Miss Kitty je bila ponosna majka slatkih mačića. No, tada joj se dogodilo nešto okrutno – mačići su od početka bili slabašni i nekoliko dana kasnije su uginuli. Miss Kitty je ostala slomljenog srca.
U međuvremenu, nekoliko metara dalje se dogodilo nešto tragično. Kuja Smoochie je odbila hraniti svoje štence. Vlasnici štenaca su bili zabrinuti jer nisu znali kako ih prehraniti.
Jednog dana vlasnici su došli kući, a 5 štenaca je nestalo. Gledali su svugdje, ali ih nisu mogli pronaći, a onda su ugledali nevjerovatnu scenu.
Miss Kitty je nosila štence jednog po jednog u svoje malo “gnijezdo”.
Mačka je usvojila štence i odlučila brinuti o njima …